三十年代，北平一位名叫尚细瑞的梨园新魁因其精湛的技艺而成名。他为使自己在北平立足，实现他最初许下的要发扬京剧的誓言，毅然投身于艺术的汪洋大海。其间，程凤台这个从没见过京剧的新兴商人，无意中被他的演出所感动，产生了结识之心，在他的熏陶下，逐渐沉溺于京戏。在程凤台的协助下，商细瑞在北平力排众议，重新建立了“水云阁”，并在北京培育出一大群杰出的京剧人才，产生了很大的影响。一九三七年，日本侵略者攻陷北平，在看到日本侵略者可恶的杀人、劫掠、舍不得江山、舍弃国宝的行为之后，一些有见识的人士纷纷站了起来，商细蕊、程凤台更是被这些人的爱国情怀所感染，他们暂时抛却了自己的微不足道的生命追求，投入到了保卫祖国的革命行列中，同时也为保存和传承的艺术做出了自己的贡献。