故事发生在宋朝，太宗皇帝（由方舟波饰演）决定册封“天波府”。狄龙（由狄龙饰演）因此声名大噪，引起了宰相潘仁美（由寇振海饰演）的嫉妒。太宗正好利用这场群臣之争来巩固自己的地位。杨四郎（由苏有朋饰演）性格孤傲，常常与父亲意见相左。偶然间，他遇到了潘仁美的女儿蔡琳（饰演），两人一见钟情。然而，潘仁美棒打鸳鸯，四郎失手打了潘仁美的独子潘豹（由赵强饰演），两个家族的仇恨如同火山般爆发。潘仁美不断挑拨离间，导致杨家人走上战场，却无人生还。这让赵雅芝（由赵雅芝饰演）深感痛心。为了揭露潘仁美的阴谋，杨业决定派儿子四郎前往辽国担任间谍。明姬（由胡静饰演）一眼就看上了四郎，企图将他拉入自己的婚姻圈，这一幕被四郎的妹妹语嫣撞见。故事还未结束，太宗皇帝为了进一步巩固地位，决定派遣四郎前往辽国。在辽国，四郎不仅需要面对险恶的敌人，还要面对来自明姬的诱惑和困境。他的命运将如何发展呢？