一九三七年，热河人杨志刚（杨志刚）离家出走，到上海聂中丞小学任教，养女儿楠楠身患残疾，原打算再度向南方逃亡的他只好留下来。他眼睁睁地看着入侵者杀害自己的同胞，为了活命而忍受屈辱。张家溢的同学欧阳，正为国家服务，需要帮助，佟家儒只好勉为其难地出手相助。欧阳战死，佟家儒的行踪暴露，被日本特务东村的人发现，他狡猾地执行了自己的使命，也洗清了自己的身份。欧阳老大杨逍被捕，佟家儒把他救了出来。夫人茉莉刚刚为自己的孩子生出了一丝希望，但为了保护杨逍而被杀害。这六个月来，四个谋害茉莉的人都被佟家儒无声无息地干掉了。由于没有确凿的证据，东村想用残忍的手段来逼童招供。共产党人组织师生游行，解救童嘉如。三年之后，佟家儒以自己为诱饵，协助国民党和国民党的同志联手剿灭日本的秘密据点。日军屈服后，东村长不愿被劫持，被迫与佟家儒决战。同袍战胜了东山村，解救了他们的希望。佟被东村斥责为胆小鬼，佟家儒则说：「中国人在面对入侵者时，都有一种勇气。