1936年，日本的一群“大和班”来到了太行山地区的特技之乡，他们来到这里，与本地最有名的“永春班”、“华勇班”等一批杂技演员进行比武，但在竞争的后面，他们暗中策划着一个巨大的骗局，并借此侮辱中国的国技。大和班靠着卑鄙的手法，连续击败了永春、华勇两个班级。抗日战争，永春班龙战海、华勇班的刘奎等人放下恩怨，齐心协力，多次在大和班的比武场上与大和班交手，为中国武术赢得了荣耀，又与八旗军的凤姑舅舅侯振国合作，击溃了日本人的图谋。