解雇工人马东升(张国强饰)突袭蒙面“黑店”，原因是女儿马晋突然生病。这家店的老板李冰曾强奸过马东升的一名学生，而李冰是负责此案的警察局长于超(何冰饰)的熟人。然而，这起案件引发了一起涉及腐败和毒品生产和贩运的重大案件。李兵的妹夫、副市长陈子韬千方百计掩盖真相，制造了一场惊天动地的闹剧。没想到马东升越狱成功，却在一封匿名信中向于超透露了阴谋，并承诺自首。事件发生后，于超意识到嫌疑人是马东升，还发现马晋的原因是贩毒团伙造成的“人体实验”。它由陈子韬统治，起到“伞”的作用。然而，于超真诚的性格也让马东升感动，他选择了投降。这也是于超离开他的最后一次机会。