这是中日之间的一场大战。汪伪叛徒的高级将领被日本人毒死，伪清乡特务总司令、调查大臣李士群被日本人毒死，他的心腹戴遂昌则是死里逃生，并打算向重庆国民政府投降。由于戴手中有大批日本人及汪当局的机密资料，中共派遣了保安处长沈英杰（吴健），在苏城秘密部队企图将戴遂昌（朱辉）抓获。而重庆，特别是那些跟汪伪政权有联系的力量，绝不会让这么重要的一个重要的人落入日本或者中国共产党的手里，所以他们派遣了顾维民，在苏市暗杀了戴遂昌。此外，还有日本人，汪伪政府也在伺机而动。