赵三发是一名流浪汉，偶然与一名查案的大内高手李传卫互换了身份，因为他们的相貌非常相似。利用这个机会，李传卫混入了反清组织，被委以重任。赵三发则成为了禅位前后的乾隆皇帝的贴身侍卫。虽然这两个人在武功、地位和身份上有很大的不同，但他们却在紧要关头明暗合作，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，并挫败了明教的叛乱阴谋。与此同时，他们也重拾了多年的兄弟情，找到了各自的真爱。随着朝野之间的斗争越来越明朗化，李传卫也逐渐恢复了记忆，而赵三发也被卷入了更深的困境中。他们慢慢地接近彼此，同时也逐渐意识到对方的存在。当嘉庆皇帝准备对功臣进行大赏时，他们却离开了朝廷，一起去寻找各自亲生父母的墓地。