“干将莫邪”，乃是战国时代的一位铸剑宗干将和莫邪夫妻二人，用自己的生命和无与伦比的爱，铸造了一把男女之剑。后来被吴王逼着去追杀这柄长刀，莫邪舍不得分开，两柄长刀突然化成了一缕青气，从人间蒸发了。一千多年前，中国四分五裂，汉族统治的东晋，在匈奴和其他少数民族的压迫下，不得不退守江南，年轻貌美的太后和十来岁的幼帝勉强维持着局势，曹安权倾朝野，不可一世。赤松道长，得道高手，曾经说过，要想解决这次危机，必须要在命运的眷顾下，激发隐藏了数千年的老将军莫邪的神兵利器，黄初平和他的爱人柳一夕，无意中将被曹太师陷害的太后救了出来，愤怒的曹太师和后赵的密探们联手，利用巫法影响了一夜的精神，让他无法动弹。黄初平被牵扯进了一个又一个的阴谋诡计之中，开始了他在混乱的时代，为人民服务。在赤松道长的点拨下，在王羲之的影响下，黄初平终于觉醒了人类的本性。两人的血液融合在一起，爆发出了神兵利器的力量：“干将”莫邪，爱神，两把神兵利器，所向披靡！黄初平已经履行了自己的职责，化解了这一次的灾难。后来，他带着一把宝刀离开了，在他的指点之下，他成了一只羊，成了一只真正的修士。