1944年，位于上海的军统代号“吕布”的顶尖特工陈浅，为了打击日本人的阴谋行动，伪装成日本密使“浅井光夫”深度潜入梅机关，成功挫败了日本人企图占领铀矿石资源的计划。在执行任务过程中，亲眼目睹了军统采取的残忍手段，直到“飞天”遇害后，陈浅逐渐发掘出自己内心深处的真正信仰，最终加入了中国共产党，主动承担起与我党地下组织的接洽工作。回到重庆后，陈浅保持在军统内部的潜伏身份，与新“飞天”紧密合作，成功识破了潜伏在我方的军统间谍“狸猫”，挫败了军统的“涅槃计划”，并迎来了重庆的解放。