1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局。他毫不犹豫地踏入这个充满挑战的解谜之路，决心揭开14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密。在这个过程中，他发现了一批来历不明的敦煌文物和一件震惊全市的连环毒杀案。共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力也纷纷加入了这场角斗。廖盛辉面对强大的对手，如心思缜密的国民党特工曾家扬和身手不凡的日本忍者郁子，但他从未退缩。随着谜题的逐步解开，日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗，廖盛辉却难以接受真相：他和曾家扬、郁子竟然都是当年孤儿院的伙伴。尽管最终三人团结一致，但却遭遇了失败。然而，1937年抗战全面爆发，廖盛辉、曾家扬和郁子再次相聚，成为坚定的共产主义战士，他们勇敢地走上了抗日救亡的新战场。