在明治时期，西洋化浪潮席卷日本，武士已经消失殆尽。然而，那些被时代遗留下的人开始了一场新的斗争。1874年，马车夫出身的会津藩士折笠静马，一直在寻找行踪不明的未婚妻鹿又澄江。然而，一起事件让他成为了新设的警察（警察）的一员，开始追踪政府颠覆的阴谋。与此同时，一个强大的剑士修罗神狂四郎加入了黑帮守屋组，他与政府颠覆的黑幕有关联，并为了自己的目的巩固地位。最终，静马和狂四郎的命运交织在一起，展开了一场波澜壮阔的斗争。然而，静马却遭遇了一段讽刺的相遇和离别。