20世纪30年代的莫斯科，一位文坛新星骤然陷入了一场文学风波的漩涡中心。他的戏剧被无情撤下舞台，昔日同事纷纷疏远，转瞬之间，他从被众人拥戴的焦点沦为孤家寡人。然而，在这段低谷时期，他邂逅了玛格丽塔——一位既是他情感的慰藉，又是音乐知音的女子。在她的温柔乡与激励下，他重拾笔杆，构思起一部新小说。小说中的人物原型皆源自他周遭的鲜活个体，而核心角色则是那谜一般的沃兰德，一位新近结识的外国友人，成为了故事的中心。随着作者沉浸于自己的文学殿堂，他愈发难以分辨虚构与现实的界限，两者悄然交融，难分彼此。