抗日战争期间，中华四亿人口的生活因战乱而发生了变化，山东田三兄弟也不能幸免，他们都遭遇了空前的民族矛盾。田大林（张涵予饰演）是一名百发百中的狙击手，但最终还是没有能阻止自己的军队被歼灭，他背负着同伴的遗愿，来到了北平，被自己的宿命引导着，变成了一个让日本人闻风丧胆的刽子手。一个在北平游历的普普通通的厨子二林（刘烨饰演），机缘巧合搭救了一个黑帮分子，说了几个日语，胆大包天，为了金钱，他大胆潜入日本饭店福田的特工，在最凶险的地区游刃有余；流氓三林（黄渤饰演），把母亲送到北平去见二弟，其间认识了宋亚娟（黄小蕾），误打误撞地加入了帮派，靠着自己的智慧慢慢爬到了高位。三位兄弟，三条截然不同的道路，但他们的目的地都是一样的。