在一个农场里，胖胖的鸡妈妈正在孵卵，满心幸福地等待新生命的到来。不久后，小鸡们一只只破壳而出，令鸡妈妈欢喜过望。然而最后一枚蛋破掉之后，出来的却是一个黑脑袋、秃身子、扁嘴巴叫起来嘎嘎嘎的怪家伙。这可吓坏了鸡妈妈，她连忙护住小鸡们，防止丑小鸭的伤害。可是丑小鸭好像不知道自己正被“妈妈”讨厌，他殷勤地凑过去，结果一次次被骂跑。刚出生就丧失母爱，丑小鸭非常伤心，雪上加霜的是农场里的牛和狗也欺负他。