郝运（陈赫饰演）由于一只猫的交配，无意中得知了世上有一个转化人。郝运被送进了动物事务处，但是无论用什么方法都不能抹去他的回忆，于是他被迫进入了动物事务处。自此，郝运与身手过人的王子文（王子文饰演）联手，一起解决了一系列的兽类案子......揭开了一个庞大而又充满了魔幻色彩的城市妖怪的故事。