一九四一年，上海，以卖消息谋生的流氓陈山，因为容貌与肖正国很像，被日本梅局的特务头目之一的野木惟所吸引，并在黑道上掀起了一股腥风血雨。他以姐姐陈夏为人质，迫使陈山成做日本特务。他必须要进行一次特殊训练，才能拯救自己的姐姐，冒充肖正国去重庆刺探消息。卧底的生活虽然是一段令人毛骨悚然的经历，但身为中国人，陈山却没有真正的出卖自己的国家，在张离、钱时英的持续的熏陶下，陈山渐渐长大，最终投身到了抗战的行列