1931年，震惊中外的"九·一八"事变爆发了，武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后，他与恋人张小叶逃离故土。途中，两人失散。小叶逃至北平，避难于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好汉奸，在坂田手下任翻译。坂田公开的身份是使馆外交官，实质则为日本的间谍，他专事组织绑架、暗杀我抗日志士的罪恶活动。此时，坂田特意安排其子、日本武士小次郎来到北平，与中华武馆杨馆长比武，妄想借此机会征服中华武术界。