1927年，广东革命党发动了对唐继尧的讨伐令，滇军在昆明城下展开了激烈的战斗。马夫兵杨志华靠着自己的天赋一枪打在了杜清时的指挥中心，他虽然被俘虏了，但是靠着自己的枪法活了下来。杨志华误打误撞进入了讲武堂，经常和学霸杜清明发生矛盾。但经过枝野胜男的严格培训，他就是最低级的枪械师。抗日战争开始后，杨志华参加了前往华北的八国联军，偶然遇到了杜清明。一位是八八团的团长，一位是国民党的教练，两人放下了恩怨，