著名歌手（李惠敏）跟随工作人员前往一座偏僻的海岛，为新歌曲 MV做准备，她在船上的时候，总是感觉到海水里有什么东西。这座岛屿上只有寥寥数人居住，他们的生活很简单，但也很无知。随着拍摄的进行，诡异的事情也越来越多。在拍摄现场的时候，总是有一个穿着黑色西装的陌生男人（古天乐饰演），一直在打听“阿莹”的行踪。同一时间，一头长发的怪人在山林中游荡，不时发出凄厉的惨叫，让人头皮发麻。某一天，歌手与导演又遇上