在一个摩洛哥小镇上，哈林姆和迈纳是一对夫妻，他们经营着一家手工制作传统卡夫坦长袍的工艺店。然而，他们都有一个秘密，一直不愿透露。由于制袍需要耗费大量时间，加上面对顾客不断的要求和催促，夫妻俩决定雇佣年轻的学徒约瑟夫来分担工作。约瑟夫是个心灵手巧的年轻人，他全心全意地向哈林姆学习如何制作卡夫坦长袍。可是，随着时间的推移，迈纳却意识到约瑟夫和哈林姆之间存在着一些难以言说的矛盾。这部电影入围了第95届奥