这部电影主要讲述了一代名相诸葛亮的传奇故事。东汉末年，群雄并起，才华横溢的诸葛亮（郑少秋饰）生活在乱世之中，人们称他为“卧龙先生”。他过着隐居的生活，躬耕于南阳，对世事无过多的关注。然而，刘备渴望招贤纳士，三次前来拜访诸葛亮，最终打动了他的诚意，使其成为刘备的右臂。在此期间，亮与小乔（米雪饰）等人发生了许多感情纠葛。后来，亮协助刘备建立了蜀国，与魏、吴形成了三足鼎立的局面。尽管亮本欲告别了这个纷扰