索恩，一位掸族性工作者，身处泰国清迈，透过想象自己置身于客户的生活之中，以应对现实中的苦痛。他与一位客户之间的关系逐渐变得复杂，这位客户身居警界，正在调查一位政治活动人士。尽管索恩努力作为一个远离故土的难民，试图打造属于自己的未来，但他与这位警官的关系却变得越来越纠结。