清朝顺治十四年，荆州城被流寇困扰，新月格格和小贝勒逃亡，被努达海救了。他们在努达海府中居住，努达海和新月格格相爱，但因身份和地位不能公开。努达海的儿子骥远向新月表白被拒绝，努达海的妻子发现他们的感情，劝太后指婚。努达海出征伐寇后生死未卜，新月决定去找他。两人在战场重逢后回到王府，但遭到家人反对。骥远请求前往战场，努达海保护他，最终中箭身亡。新月悲伤欲绝，随努达海而去。