1950年代，我国西南边陲，汉族老兵马长根与傣族新兵小岩结为巡逻搭档。马长根因巡逻吸烟违纪，致特务尾随，幸被傣族猎人老爷爷击毙，二人因此生隙。后吴队长发现空降特务，马长根又疏忽放走化装潜入的杨国才，遭处分调往炊事班。经战友帮助，他幡然醒悟，正欲归队，却闻老爷爷被刺伤，愤恨交加。敌欲炸毁军民共建钢桥，郭参谋与马长根于桥下查获炸药，遂设伏诱敌，终将特务一网打尽。