嘉靖二十九年，林钦的三个儿子遭到倭寇袭击。老大和老三被救回南少林，老二被掳走。老二被倭军首领收养，改名“三枝乱步”，学习刀法。老大逃离寺院后与陆家茶园主女儿相识相恋，但后来女子不幸遇难。老三在南少林苦练武艺，结识了一位女子。三枝乱步杀死养父后掌控军团。兄弟三人历经征战，最终老三皈依佛门，老大成为武僧大师，而老二选择自杀。