这是一个以中国为背景的电影，在汪伪政权的当权时期，顾晓梦（徐璐饰演）通过不断的努力和掩饰，最终成功地潜入了国民党政权。日本情报部门一位高级官员的死亡引起了日本方面的愤怒，他们相信这是由一位代号“老鬼”的地下组织头目所设计。顾小梦带着翻译小组的李宁玉（文咏珊）、吴志国（杨佑宁饰）、白小年（白小年）、剿匪总队的金生火（张志坚饰）五人被关押在裘庄。由余皑磊（余皑磊）和日本特工头子（龙川肥原）两人进行了审问。若是不能在规定的时间里找到那个老家伙，他们五个都活不了。