一九四八年，国民党与共产党的斗争，正处于白热化的阶段。国家政权已经到了崩溃的边缘，价格暴涨，官员腐败，国家政权已经岌岌可危，随时都有可能崩溃。同一时间，方孟敖（刘烨饰演），也就是笕桥航空学校的一名飞行员，因为不服从命令而被判刑。方出生于富贵之家，曾是方步亭（王庆祥）之子，北平央行总管，而他本人，亦为中共卧底。方经蒋经国干预，被解聘到了国防预备役处，之后又参加了“孔雀东南”的侦查北平分公司的欺诈活动。在这个动荡的年代里，一边是军方的怀疑和盘问，一边是同事们的阴谋诡计，还有战争的危险。“方先生”和“黑社会”的工人，用他们的忠诚，为新中国的发展打下了坚实的基础，这部电影是以刘和平的一部著名作品为蓝本。