在于万亭去世后，由陈世倌次子陈家洛（黄海冰）继任帮主。陈家洛的背景很是错综复杂，现在的乾隆陛下（王卫国饰演）很有可能就是他的亲弟弟。经过与乾隆的谈判和谈判，乾隆皇帝最终答应签订驱逐清朝和恢复明朝的条约，但就在这千钧一发之际，和皇子串通了后宫，想要篡夺皇位，乾隆觉得自己的位置岌岌可危，所以他选择了全力保护陈家洛。这让陈家洛和红花会的人更加恼火。同一时间，王菁华和香香公主（杨紫嫣）也来到了乾隆和陈家洛的身旁，展开了一场错综复杂的四个角色关系。陈家洛和乾隆在感情、政治、利益之间会如何抉择？