这是一个时代的历史，在吴越之战中，马德钟（马德钟）拒绝了范蠡（陈浩民）的劝告，导致了小越军的失败，勾践不得不服软三年。西施为引得色胆包天的夫差（马景涛），将越国派到敌人国家进行选拔，相国对勾践唯西施（邬倩倩）说才能做得到，可是对西施一见钟情的范蠡怎肯将心仪之人送给吴王，然而西施却是一心想要恢复越国，便开始前往敌人的国境。伍子胥（李国华）知道这是个圈套，劝说夫差别把越国派来的美人留给自己，可是色胆包天的丈夫怎会放过眼前的美味。为了讨吴王欢心，西施和另外一位越美人郑旦（赵志瑶饰演）在君王的身旁与对方朝夕相处，而范蠡却是被折磨得死去活来。