江枫和花月奴在半路上生下一对孪生兄弟，邀月宫主对江枫一往情深，杀死两人，夺了谢霆锋的孩子。燕南天带着张卫健的儿子，来到了恶魔岛。十八年之后，他从小在移花宫里成长，对两个宫主言听计从。而在恶魔岛十大邪恶势力的保护下长大的小鱼，则是一个聪慧的女孩。江别鹤（王伯昭）在黄山召集了一次盟主之争。小鱼出岛，是因为她的来历；花无缺奉师尊之令，清除江湖上的宗门；铁如云的女儿铁心兰（范冰冰）也跟着她的爸爸去了黄山，三人意外相遇。心兰对他一往情深。为了救自己的女儿，她潜入了慕容家，偷了一株“火灵芝”，与慕容之女白雪相遇。东厂首领刘喜杀害铁如芸，诬陷了慕容和绑架了她，以她的灵力，练成了“吸功大法”。小鱼儿在得知自己的女儿被杀后，伤心欲绝，一不小心闯入了毒王群英大会，生死不知。袁泉，鬼医的女儿，苏樱，为了拯救小鱼儿，不惜牺牲自己的生命。