这段历史背景是清代乾隆时期，于万亭与文泰来（吕良伟饰演）手中掌握着乾隆（陈昭荣饰演）的身世，试图胁迫乾隆支持他们进行反清和复明，谁想乾隆派出张召重对他们发动袭击，于万亭被杀，文泰来被抓。赵文卓饰演的陈家洛是于万亭的养子，愤怒之下立志要把文泰来带回来为父亲复仇。在这段时间里，他认识了木卓伦和他的亲生女儿霍青桐（关咏荷），而霍青桐则是因为陈家洛的英雄气概，才加入到了绑架大巴的队伍中。可惜，这次的任务并没有成功，陈家洛惊讶地看到，乾隆居然就是曾经和他一拍即合的人。后来，陈家洛回到家乡，与乾隆又相遇。