董闻为了逃避战争，与他的闺女一起漂泊在津门。这对父子以书画谋生，却不知道魏世臣是津门最大的无赖。此外，鲁军的老大魏世勋在夺取天津后成为津门的霸主。王有余更是嚣张跋扈，奸猾如狐的生意人，他利用魏世臣的关系，在京津发生了一起轰动京津的车祸，利用监察使钱玉兰的妻子一心求佛，想要一幅画，却没能得到董小曼的青睐，魏世臣和王有余杀死了董闻，将伪造的遗嘱交给了赵普。因对监察官升迁赵普不满，魏世臣怂恿监察侄子孙得胜也参加，对赵普百般刁难。监工的千金魏云霞与孙得胜初识赵普，关系便向卫报的周晓英乐诚发展，魏云霞则是在秘密试探，为赵普谋反打下了根基。屠岸奎因为被降职而不满，所以他利用直鲁张总管的人脉，成为了监察院的秘书长，他一直在暗中监控着魏家的动向，企图将魏家赶出津门，却被魏世臣诬陷了郑逊赋的三哥，为了报复，他和屠岸奎结成了一支新的力量。孙得胜又一次派人上了前线，他要借此机会扩大自己的影响力，与日本的奸细合作，希望能获得日本的力量的帮助，但是邪恶并没有被邪恶所压制。最后被革命军剿灭，赵普率领的叛乱亦获得董小曼的喜爱；监督前线连续战败，最后终于筋疲力尽，妻子返回山东。