“王昌”，一个接受过特殊培训的国民党上尉，性格孤僻，冷漠，解放前，他对中共十分残忍，在国民党战败后，他逃到台湾，毅然决然地把票撕碎，把它藏在大陆上，决定继续搞阴谋诡计，继续搞新中国，用中共的方法，来对抗新中国的建立，在整个西南，尤其是山城。国民党的反动分子杀害了共产党和民主主义的进化者。他们四处搜寻共产党员，对他们进行残酷的压迫，使他们深恶痛绝。他们用针扎耳朵、用棍棒、用火烤、浇胡椒、掐颈、裸体、用大便来迫使他们吐露共产党的机密。