陈信喆饰演的悟空与如来一战，一巴掌将悟空打到了五行山的脚下，这也是西游五百年来的一个空白。五百年的时间，悟空等待着唐僧（迟重瑞）的出现。太白给了他一颗元神之球，说若是能将这颗珠子带到方寸山上，他就能得到解脱。悟空为了获得解脱，奉命下山，一路上与董玖合（董玖合饰演）好奇而大胆的天为相助，拯救了单纯的学识画音仙女（付梦妮饰演），三人经历了一场浩劫，寻找了一颗心灵的种子，在朱家村与张熙媛（张熙媛）结婚的猪八戒（黎耀祥），被降职作恶的卷帘军将军，还有对元神珠垂涎三尺的妖王世元。孙悟空八戒和和尚怎么打？妖族王世元夺取元神宝物，一统天下的美梦，会不会成真？见证了师徒的传说，见证了五百年前的西游！