一九三八年，在抗日战争和国共合作的大环境下，蒋介石在西安秘密成立秘密机关，秘密裁减中共党员、中共党员宣侠父，这一举动引起中共的强烈反对。在公众的压力下，西安的国民党政府不得不设立了“破叛局”，以对玄义父的消失进行侦办。中共地下党员、前中统特务武仲明，被国民党和中共两方面公认为“打倒”委员。以武仲明为首的“打乱”小组，集合了西安军、警、特、八路军西安分局的部队，可谓是鱼龙混杂，一踏上侦查之路，便步步危机！这两个多月来，武仲明对宣侠父的调查，既是一场剑拔弩张的战斗，更是一场人性的比拼。在黑社会的领导下，在众多正道人士的帮助下，武仲明最终查出了事情的真相，得到了宣大圣的旨意。在铁证如山的情况下，蒋介石只好在共产党面前承认自己的罪行，自己吃了自己的苦头！