大明弘治时期，年轻的马鹤从云南被召进宫做了一个小太监，在他的身边做了一名侍从。朱棣胸具雄心，在边疆历练，特别是与姚广孝和尚相识后，心胸更加宽广。他与父亲朱元璋的海上禁令日益不合。随着朱棣保卫北平与边疆，他逐渐长大，其优良的品质，为日后的成就奠定了坚实的根基。皇帝的长孙朱允炆为了稳固皇位，发动了对封疆大吏的讨伐，而朱棣则是第一个受到打击的人。朱棣不得不假装发狂，忍受着耻辱。郑和的亲妹妹宋莲芯，就是被这群小人算计了。朱棣在危急关头，奋勇统帅八百名将帅，发动“靖难”之战，以谋夺帝位。在这场大战中，马和的战绩和姚广孝、张玉不相上下，特别是郑村坝一役，他英勇地拯救了朱棣于险境，此后更是被皇帝奉为亲信。开元皇帝朱棣继位后，为了摆脱“篡逆”的罪名，立志追赶武唐宗，建立了一个王朝。即位后，他赐予了“郑”字和马匹，并暗中修改了朱元璋的海上禁令，将三十五岁的郑和，封为大明宝舰队下西洋的总督。